Lucy und Michelle wurden auf ihrer Flucht von Mary eingeholt. Mit ihrer Befehlsmagie kann sie jeden nach ihrem Belieben manipulieren - jeden Menschen, jedoch keine Stellargeister. Das einmal herausgefunden, sieht Lucy sich nun auf der sicheren Seite. Nicht weit entfernt trifft Byro, der Anführer der Legionstruppe, auf Gildarts, der von ihm den Grund für ihren Angriff wissen will.