Lucy hat sich endlich an die echte "Michelle" erinnert. Im Inneren des Kerns der Uhr wird ihr die Vergangenheit noch mal vor Augen geführt. Unterdessen wird Natsu vom Zauber Genesis Zero verschlungen und droht, im Nichts zu verschwinden. Als die gefangene Stellarmagierin die Rufe ihrer Freunde hört, übernimmt sie die Kontrolle über Real Nightmare und setzt zum Gegenschlag an.