Natsu und seine Freunde, denen durch den Vorfall auf der Tenro-Insel sieben Jahre an Erfahrung fehlen, überlegen, was sie tun können, um kräftetechnisch wieder aufzuholen. Sie besuchen Porlyusica in der Hoffnung, sie habe eine Art Wundermittel für sie . Als Wendy ihr begegnet, überkommt sie ein altbekanntes Gefühl: Porlyusica spricht und riecht genauso wie der Himmelsdrache Grandeeney!