Philippe ist trotz seiner Herzschwäche wohlbehalten aus Frankreich zurückgekehrt; am Hafen von Saigon wartet bereits Phuong auf ihn. Die beiden Verliebten sind sehr glücklich. Als sie jedoch Pedro im Krankenhaus besuchen, der an der Front verletzt wurde, ist dieser wenig erfreut, sondern sieht in der Beziehung nur eine Gefahr für Philippe und für die Soldaten an der Front. Schließlich glaubt er, es nicht mehr verantworten zu können, die Affäre von Philippe und Phuong geheim zu halten. Er schreibt General de Beauséjour, mit der Bitte zu handeln. Aber der General will keinen Skandal und lässt Fabienne – die schon seit Monaten darum bittet – nach Saigon schicken. Phuong gerät dadurch in eine gefährliche Situation, da sie den Viêt Minh nur als Geliebte von Philippe nützlich ist. Und auch für Philippe ist die Lage immer schwerer im Griff zu behalten. Denn als seine Vorgesetzten ihm offenlegen, dass Phuong eine Spionin ist, wird er selbst als Spion der Gegenseite eingesetzt. Seine Karriere wird so noch weiter gebremst: Er hatte den Schwarzhandel von Gérard gedeckt und gegenüber der Polizei behauptet, er hätte ihn als verdeckten Informanten beauftragt, an die Viêt Minh heranzukommen. Als Fabienne schließlich hinter all diese Lügen kommt, können sie ihrem Schicksal nicht mehr entrinnen … (Text: arte)