Wieder einmal vereiteln die Teen Titans einen der finsteren Pläne des Erzschurken Slade. Und ihr hübscher Neuzugang Terra ist inzwischen schon so in das Team integriert, dass sie sogar das letzte Stück Pizza erhält. Doch des Nachts verschickt Terra seltsame E-Mails. In diesem Moment klopft Beast Boy an ihre Tür. Erst druckst er verlegen herum, doch schließlich fragt er Terra, ob sie mit ihm ausgehen will. Terra lehnt ab. Beast Boy ist wütend auf sich und markiert den dicken Larry vor seinem Spiegel. Da taucht unversehens Terra vor seinem Fenster auf und fragt, ob sie was unternehmen wollen. Und so ziehen die beiden jungen Freunde im wahrsten Sinne des Wortes um die Häuser. Cyborg entdeckt inzwischen zufällig, dass es im Titans Tower von Slades mechanischen Handlangern nur so wimmelt. Doch die Titans nehmen den aussichtslosen Kampf gegen die Übermacht trotzdem auf. Währenddessen amüsieren sich Terra und Beast Boy in zwielichtigen Kneipen und auf einem heruntergekommenen Jahrmarkt.