Gemeinsam mit dem stellvertretenden Staatsanwalt Antonio Montez macht sich Hodges Gedanken zum Mordfall John Rothstein. Das Verhalten von Pete Saubers ist seinen Eltern nicht geheuer. Strafverteidiger Roland Finkelstein bereitet sich unterdessen auf das Verfahren gegen seine Mandantin Lou vor. Richter Bernard Raines trifft eine überraschende Entscheidung. Der hochintelligente Literaturliebhaber Morris Bellamy und die gerissene Alma Lane schließen sich zusammen, um fette Beute zu machen.