Richard und sein Gefolge retten die Bewahrer vor Sklavenhändlern. Während Roga, die Anführerin des Klans, Krieg und Gewalt ablehnt, möchte ihr Sohn Kur das Kämpfen erlernen. Als sich ihm weitere Klanmitglieder anschließen, um von Richard unterrichtet zu werden, wird ein alter Fluch freigesetzt. Die Konsequenz: Alle fallen ins Koma. Zedd kann den Zauber zwar rückgängig machen, doch jetzt mutieren die Mitglieder wie auch Richard zu blutrünstigen Kämpfern …