Ο Long Yao (Wen Sheng) είναι βασιλικό μέλος - αλλά είναι επίσης ένας τρομερός πολεμιστής, ένας ικανός πολεμικός καλλιτέχνης και ένας ακούραστος πιστός στη δικαιοσύνη. Αποφασίζει να ξεκινήσει μια μυστική αποστολή για να μάθει τι έχει συμβεί με το όπλο και τους κλέφτες που προσπάθησαν να το αρπάξουν. Η αναζήτησή του τον οδηγεί να διασταυρωθεί με τον Shi Jing Yao (Li Jia Ming), έναν ταπεινό ερευνητή της πόλης. Στην αρχή, ο Long Yao υποπτεύεται ότι ο Shi Jing Yao είχε κάποιο ρόλο στις δολοφονίες… αλλά σύντομα συνειδητοποιεί ότι είναι αθώος και θα μπορούσε πραγματικά να γίνει ένας πολύ ισχυρός σύμμαχος. Επίσης, στο κυνήγι για τις δικές τους μορφές δικαιοσύνης είναι η Li Huang Wu (Lan Xin), μια άγρια, αυτοαποκαλούμενη βασίλισσα πολεμίστρια που έχει γίνει παράνομη σε μια αποστολή να εκδικηθεί τον θάνατο του πατέρα της – και η Zhao Ge (Yu Nai Jia) , μια φιλόδοξη γυναίκα που ασκεί τρομερές μαγικές δυνάμεις.