Coulson y los agentes de S.H.I.E.L.D. son empujados hacia atrás en el tiempo y varados en la ciudad de Nueva York de 1931. Con el nuevo Zephyr listo para saltar en cualquier momento, el equipo debe darse prisa para averiguar exactamente qué sucedió. Si fracasan, significaría un desastre para el pasado, el presente y el futuro del mundo.