Crockett descubre que Barbara, una vieja amiga suya, tiene una deuda de juego con Vinnie DeMarco, un mafioso (Joe Dallesandro) relacionado con el capo mafioso Al Lombard. Cuando Crockett intenta convencer a DeMarco de que deje a su amiga en paz, Crockett es detenido por la policía de asuntos internos. Su nuevo jefe, el teniente Castillo, intenta ser neutral, lo que exaspera a Crockett y Tubbs, aunque al final se decanta del lado de sus hombres. Mientras tanto, Tubbs se infiltra y gana la confianza de DeMarco y Lombard, hasta el punto que logra enfrentarlos. Barbara es asesinada por DeMarco. Cuando Crockett y Tubbs están a punto de detener a DeMarco y Lombard, aparece el marido de Barbara, con sed de venganza y dispara a DeMarco. El arresto es fallido y aunque DeMarco ha muerto, no tienen pruebas para detener a Lombard.