El encuentro de Rubina despierta las sospechas del profesor Bow y Duke es encarcelado. El Photon Power Research Institute sufre un ataque directo a medida que el nuevo Mazinger se acerca a su finalización. Las instalaciones son invadidas por una unidad de combate cuerpo a cuerpo liderada por el Capitán Blackie y las instalaciones se convierten en un campo de batalla. En ese momento, Umon salva a Duke y se marcha a Grendizer. Allí esperando estaba Teronna, quien convirtió las llamas del odio en hojas de hielo.