11 de octubre de 1932. Chicago. Menos de un mes antes de las elecciones, David Mantley, que se presenta para la Procuraduría del Estado, pronuncia varios discursos: dice que quien está detrás de su oponente, Jeremiah Down, es el mafioso Bryan O'Malley. Al mismo tiempo, en el otro lado de la ciudad, O'Malley está siendo invitado a una cena testimonial, aunque dentro de una semana tendrá que ser juzgado por asesinato y evasión de impuestos.