Los Equipos van en barco a la isla Tenroujima en la que se llevara a cabo la prueba, el maestro makarov les informa que la primera prueba tratará de atravesar 8 caminos, 1 para cada equipo, en los que deberán luchar entre ellos o contra los magos de clase S. Lucy y Cana derrotan a Freed y Bixlow, y Natsu quien se encontraba buscando a Erza, se encuentra cara a cara con Gildarts.