Comienza un igualado combate entre Luxus y Hades, mientras tanto, en el campamento de Fairy Tail, aparecen Kain Hikaru, Kawazu y Yomazu y comienzan a luchar contra Freed, Bixlow, Lisanna, Cana y Levy. En ese momento, en la nave, se evidencia la superioridad del maestro Hades, quien logra dañar a Luxus, y cuando está por acabarlo, el Dragon Slayer falso cede el resto de sus poderes a Natsu, para que derrote a Hades. Gracias al poder del rayo de Luxus, Natsu se convierte en el Dragon Slayer del Trueno-LLameante.