Natsu se encuentra preso en la Catedral de Zentopia junto con la Banda Jiggle Butt y es verdaderamente malo. En algún lugar, Lucy está clavadada en una pared mientras la Midnight, Klodoa e Imitatia preparan para activar la Pesadilla Real, la magia que contiene el reloj infinito. Mientras tanto, un grupo de arqueólogos que Lucy se encontró anteriormente en la búsqueda de las piezas del reloj aparecen en el gremio. El líder se revela para ser el descendiente de la Voluntad de Neville, Jean-Luc, y un conocido de Jude Heartfilia. Él y sus compañeros de equipo explican la historia del reloj infinito y su afiliación con Zentopia, y pedir a Fairy Tail detener el reloj. Más tarde, Ichiya viene con el nuevo diseño de Christina y traer a varios miembros seleccionados Fairy Tail para Zentopia Catedral. Sin embargo, Racer aparece en su dirigible. Mirajane activa su Satan Soul y se hace cargo de él, mientras que otros continúan su viaje. Lahar finalmente consigue la lacrima vigilancia utilizado para Magic Consejo reparado y se entera de que el sacerdote que solía visitar Oracion Seis en la prisión periódicamente se revela como el cardenal Lapointe. Mientras tanto, Natsu y los Butts Jiggle logran salir y liberan a Coco lo largo del camino, que pide unirse a ellos. Midnight, Klodoa e Imitatia empiezan activando la Pesadilla Real con Lucy, ahora aparentemente un estado mental inconsciente.