Diciembre de 1905: Isabel se enamora de un joven barón alemán del que su padre sospecha. Richard descubre rápidamente el secreto del barón, pero resulta que el barón Klaus von Rimmer esconde otro secreto, con el que Rose tropieza accidentalmente. Los acontecimientos de la noche obligan a uno de los sirvientes a traicionar no sólo a la familia, sino también al país.