Los Vengadores atacan una base de HYDRA y descubren que Arnim Zola fue desmantelado. Se encuentran con Pantera Negra, que estaba persiguiendo a Madame Máscara y pronto son atacados por Red Skull, Crossbones, Crimson Widow y Typhoid Mary incluso cuando Arnim Zola se reactiva. Las acciones pasadas de Pantera Negra, los Vengadores y HYDRA han regresado para perseguirlos cuando Madame Máscara toma cautivas a Iron Man y Red Skull para aprovechar el conocimiento de su tecnología y unificar el mundo a su manera. Ahora Pantera Negra y Hawkeye deben dejar de lado sus diferencias para detener a Madame Máscara.