Torqye y el Balt-Rin están en un equilibrio crítico cuando el ministro del Imperio es asesinado en la frontera entre ambos países. El Balt-Rin acusa a Torqye y exige que envíen un representante que asuma la responsabilidad o lo considerarán un acto de guerra. El pajá Zaganos sabe que esto es una estratagema del imperio para invadir Torqye y propone un ataque preventivo contra ellos. El asesinato despierta suspicacias en Mahmut, que cree que ambas opciones deben evitarse.