Skipper ordena a Kowalski que ya no invente más cosas así que Kowalski a escondidas inventa un rayo de invisibilidad. Tenía todo planeado excepto por una cosa... Julien. Él cree que Kowalski estaba haciendo de mimo (cuando por error Fred invisibiliza el rayo), pero se equivoca y envía el rayo hacia la ciudad causando desorden, hasta él mismo se invisibilizó. Luego Kowalski pide ayuda de Cabo, pero Skipper empieza a sospechar... del doctor Espiráculo. Mientras Julien se divertía molestando a los otros animales del zoológico. Los pingüinos usan un autobús para detener a la máquina, luego Kowalsky la arregla para que todas las cosas volvieran a ser visibles, aunque Skipper seguía creyendo que fue obra de Espiráculo.