Clemnson regresa de hoboken con pruebas de que julien no nació en madagascar por lo tanto no puede ser rey mort y maurice van con los pingüinos para explicar el asunto murice les dice que si julien gana una carrera de obstáculos voleria a ser rey. kowaslki sugiere cambiar cerebros con julien pero debido al nuevo telescopio de los pingüinos clemnson ve quien esta en el cuerpo de julien entonces cambia los eventos para el facaso de cabo, kowaslki y Skiper después en la coronación engañan a clemnson usando lo maquina cambia cerebros para cambiar los cuerpos de julien y clemnson después julien (en el cuperpo de clemnson) le da la corona falsa a clemnson (En el cuerpo de julien) después antes de cambiar cerebros julien les dice a los gorilas que aplasto sus banas al final los gorilas persiguen a clemnson