Billy Horne est un homme blanc qui a été capturé par les Shoshone à l'âge de six ans. Il entre dans le camping de Ben & Joe une nuit sans y être invité. Ils le capturent et l'emmènent en ville. Roy Coffee veut le mettre en prison pour sa garde, mais Ben dit qu'il l'emmènera à la Ponderosa. Ils achètent des vêtements Horne et deviennent amis avec lui. Un type nommé Milton Tanner dit que l'acte de propriété de la Ponderosa est faible et essaie d'en prendre un tiers. Billy se rend au ranch de Tanner et l'avertit qu'il le tuera s'il essaie de prendre la terre. Tanner lâche son chien sur Billy. Billy tue le chien puis Tanner, qui cherche une arme. Billy plaide coupable, mais éclate. Finalement, il retourne avec Joe et raconte ce qui s'est réellement passé.