Dans une autre ville, pour affaires, Ben rencontre un employé de saloon qui est une grande figure, et après avoir tué un vieux mineur, qui a incendié sa maison, Ben l'emmène chez le shérif. Il est condamné et pendu. Avant son départ, Charlie Monahan a fait prêter serment à son fils métis, Charlie Two, de tuer Ben. Little Joe est mis au courant de cela et doit le retrouver pour l'empêcher d'exécuter son serment contre Ben. Charlie Two ne sait pas que Joe est le fils de Ben, car ils se rencontrent sur la piste.