Les Indiens renégats se sont déchaînés en attaquant les colons et en faisant des ravages dans l'Ouest. Joe et Hoss sont allés avertir les colons lorsque Joe est abattu d'une flèche. Hoss essaie de retirer la flèche, mais la tige se brise et elle est enfoncée dans l'épaule de Joe, laissant Joe gravement blessé. Hoss cherche désespérément de l'aide et tombe sur un wagon avec un étrange assortiment de personnes. Il y a deux femmes, un voleur, un médecin mourant et un lâche dans le wagon.