En Californie, la carrière de Megan piétine et son attitude extravagante commence à déplaire à ses employeurs. Don lui rend visite et finit par lui avouer qu'il a été mis en congés forcés par les dirigeants de l'agence. Après une vive explication, Megan décide de rompre. Chargée de la campagne de publicité d'un prestigieux parfum, Peggy se heurte à l'autorité de Lou qui l'humilie devant les membres de son équipe.