Arak capture Neil Dundee, un proche de Quentin et de Clyde. Fatigué par son incompétence, Kortan décide de remplacer Malone par Neil. Voulant conserver son position d'"Homme-Clé" de Kortan ainsi que sa vie, Malone tend un piège à MacLeod à l'attirant à Mogonda, puis aide MacLeod et Neil à fuir de leur prison…