Federico et Hilary se souviennent tous deux de souvenirs d'enfance communs et heureux. Entre-temps, un Willy confus se promène dans les rues de la ville... il finit par entrer dans la boutique d'un horloger, attiré par une boîte à musique où semblent être représentés les quatre protagonistes de cette histoire (Hilary, Debbie, Willy et Federico).