Déterminé à venger la mort de son père, le nouveau roi du Nord, Robb Stark, continue sa guerre contre les Lannister et le jeune roi Joffrey. Mais il y a davantage de prétendants au Trône de Fer, dont Stannis Baratheon, soutenu par une prêtresse d'un étrange dieu. Pendant ce temps, Jon Snow et la Garde de Nuit continuent leur marche au-delà du Mur tandis que Daenerys et les restes de son khalasar sont contraints à traverser le Désert rouge. À la fin de l'épisode, tous les bâtards sont exécutés, sûrement sur ordre de Joffrey.