Kora s'est laissée amener au Phare, affirmant vouloir rejoindre le SHIELD et profiter des changements dans la ligne temporelle pour changer les méthodes de l'agence en recourant au meurtre préventif. Daisy, Sousa et Mack se doutent d'un plan de Sibyl et décident d'agir contre la logique en partant rejoindre le Zéphyr détourné par Nathaniel Malick dans l'espace. Malick fouille les souvenirs contenus de Simmons pour retrouver la seule personne qui pourrait l'arrêter : Fitz.