Par ennui, Sherlock s'impose dans l'affaire qu'a reçu Watson : une femme disparue depuis 5 ans avec pour seul indice une odeur de muscade sur les lieux. Si le FBI croit à un criminel malin, Sherlock va être vite convaincu qu'il s'agit d'une série de crimes commis par différentes personnes, sans pour autant expliquer ce point commun.