Le Prince Adam est convoqué au château de Grayskull par la Sorcière, qui l'envoie en mission urgente dans le monde d'Etheria. Elle lui donne une épée qui ressemble exactement à la sienne, à l'exception d'un bijou au centre, et lui dit qu'il doit trouver son propriétaire, dont elle ne peut révéler l'identité. Accompagné de Cringer, Adam se rend à Étheria, où il rencontre Bow, un archer rebelle faisant partie de la Grande Rébellion, qui vise à renverser les dirigeants dictatoriaux de la planète, la Horde. Adam se retrouve bientôt pris dans un conflit entre la Rébellion et la Horde, et se transforme en He-Man. Il est attaqué par l'impitoyable capitaine de force de la Horde, Adora, mais est choqué lorsque l'épée brille en sa présence. Peut-elle vraiment être la propriétaire de l'épée, alors qu'elle est au service du mal ?