Ambrosius fait tout ce qu'il peut pour influencer Kevin et l'attirer vers le côté obscur, assisté par Cory. Pendant ce temps, Grace essaie de se libérer d'Ambrosius et de son emprise menaçante sur la ville. Van et Toby continuent de travailler ensemble pour découvrir l'histoire de Cove tout en essayant de briser le charme qui semble avoir une emprise sur Kevin. Seront-ils capables de vaincre Ambrosius avant qu'il ne soit trop tard ?