Un homme se fait tirer dessus et enlever en plein Los Angeles. En réalité, il s'agit d'une mascarade, menée par l'équipe de Callen, visant à exfiltrer Paul Angelo, un agent du NCIS sous couverture. Sa mission était d’atteindre un trafiquant qui utilise des bateaux de la Navy pour faire passer de la contrebande aux Etats-Unis. De retour parmi les siens, Angelo ne semble plus aussi loyal au NCIS qu'auparavant.