Réalisé par Paul WESLEY - Etats-Unis Stefan et Elena ont des visions l'un de l'autre, d'une vie qu'ils auraient pu vivre dans le futur. Bonnie rencontre sa grand-mère qui l'avertit que quelque chose est en train de se passer de l'autre côté. De plus, si l'autre côté venait à disparaître, Bonnie pourrait ne pas survivre. Les voyageurs veulent prendre le contrôle de Mystic Falls en possédant les personnalités de la ville. Liv, Matt, Jeremy et Tyler tentent de les en empêcher.