Andy Sipowicz, co-équipier du détective John Kelly, rencontre dans un restaurant un de ses ennemis jurés : Alfonse Giardella. Il sort son arme et l'invite à le suivre. Une fois dehors, Sipowicz oblige Giardella à manger de l'argent, une chaussette et sa perruque. Kelly arrive juste à temps pour empêcher Sipowicz à commettre l'irréparable. Giardella jure qu'il aura sa vengeance...