Pam dévoile les ficelles du métier à sa future remplaçante, Cathy Simms. Elle se met bientôt en tête que Jim est tombé amoureux de Cathy. Robert, lui, propose à Andy, Kevin et Darryl de rejoindre leur groupe, mais plombe l'ambiance en invitant à la répétition certains de ses amis, des musiciens professionnels...