Le Dr Keel est parti en vacance et John Steed est seul pour enquêter au centre de recherches ultra secret. Le projet anti-radiation pour les astronautes prend du retard à cause de multiples sabotages et risque d'être annulé. Lors de ces investigations, Steed découvre une équipe de chercheurs en conflit permanent et déchirée par la jalousie. Steed va devoir démêler le faux du vrai pour trouver le saboteur et l'empêcher de nuire.