Cela fait six heures que l'agent Max Cassidy a disparu. Tard dans la nuit, il a été appelé au sujet du meurtre de son coéquipier Jimmy Hagerty. Il a ensuite laissé un message à sa femme, l'agent Ann Cassidy, dans lequel il s'incriminait pour la mort de Jimmy. Jack Malone est un vieil ami du couple. Onze ans plus tôt, il les avait présentés l'un à l'autre. Max et Jimmy travaillaient sur une affaire d'espionnage industriel. Jimmy voulait travailler sous couverture et Max ne le jugeait pas près pour ce type de mission...