Kaoru et Yahiko prennent le bateau pour se rendre à Kyoto. De son côté, Sanosuke est parti par la route et en profite pour s'entraîner en chemin afin de ne pas être le point faible de Kenshin. Pendant ce temps, au dojo, Megumi retrouve une vieille connaissance: Aoshi, le chef des Oniwaban Shu