Kogorō, accompagné de Conan, vient rendre un déguisement. Au magasin ils font la rencontre de 3 amis invités à participer à une fête costumée. Une heure plus tard, en rentrant à l’agence, Kogorō et Conan tombent sur Jūzō Megure, Takagi et Satô en train d’enquêter sur la mort d’un clown, la cheffe des 3 amis du magasin de déguisement.