Alors que le Commandant Sheridan se trouve dans l'espace, il est attaqué et kidnappé par un vaisseau alien non identifié. Une fois à bord, les aliens effectuent sur lui certaines expérimentations et il est torturé. Il rencontre alors un Narn, Ta'Lon, qui se trouve dans la même position que lui...Delenn de son côté doit faire face au Conseil Gris qui refuse de la considérer encore comme l'une des leurs. Lorsque Delenn apprend que Sheridan a été kidnappé, elle décide de partir à son secours. Sheridan a une longue conversation avec le général Hague: celui-ci lui révèle que l'assassinat de l'ancien président Santiago fait partie d'une gigantesque conspiration menée par le gouvernement terrien...