Alcyone espionne Zagato, alors qu’il discute avec Emeraude. Elle remarque à nouveau qu’il ne l’attaque pas physiquement, mais qu’il ne fait que lui causer des problèmes verbalement. Elle a encore plus de doutes avec l’enlèvement de la princesse Emeraude. Mokona conduit les filles dans un volcan brûlant où la dernière machine est détenue pour Hikaru. Umi et Fû commencent à s’inquiéter pour Hikaru quand elle agit bizarrement. Elle se réveille dans une pièce enflammée, lorsqu’un loup/chien enflammé lui parle. Il raconte les mêmes conneries qu’Umi et Fû ont dû traverser, et met à l’épreuve son courage de cœur. Lorsque tout cela se produit, Zagato parvient également à se rendre au volcan alors que Hikaru vient d’entrer. Il dépouille Umi et Fû de leurs pouvoirs, juste à temps pour le retour d’Hikaru.