1ère partie : Orochimaru veut détruire Konoha à l'aide d'un jutsu de sa dernière invention. Mais pour cela, il doit auparavant entrer dans le village, ce qui pose problème quand Lee et son équipe assure le contrôle du passage. 2ème partie : Maitre Gaï emploie une nouvelle technique : celle de la fausse lettre d'amour. Orochimaru ne tardera pas à reproduire le même stratagème.