Devenu démon il y a peu de temps, Issei, un lycéen obsédé par les filles, a encore beaucoup de difficultés à assurer ses nouvelles responsabilités de démon. Son quotidien risque d'être totalement chamboulé depuis que Rias Gremory a emménagé chez lui. Un jour, en regardant l'album photo d'Issei, Kiba remarque une photo avec une épée en arrière-plan qui lui rappelle des souvenirs douloureux. Pendant ce temps, démons, anges déchus et agents de l'Église s'affrontent afin de récupérer ou de détruire les « épées sacrées », les armes les plus puissantes contre les démons.