Don Diego de la Vega interrompt ses études en Espagne et rentre prématurément en Californie espagnole suite aux lettres alarmantes de son père. Décidant d'éviter l'attaque frontale, il adopte l'attitude d'un homme de lettres pacifique en public, et la personnalité du hors la loi Zorro, le renard, quand le besoin s'en fait sentir. Son serviteur, Bernardo, en profite pour prétendre qu'il est sourd-muet au lieu de simple muet afin de rapporter tout ce qu'il entend. Don Nacho est arrêté pour trahison par le commandant Monastorio.