Angie et Tusk se sont écrasés sur une île isolée inexplicable, et Vivian s'est transformée en dragon volant, si bien qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que d'enquêter d'abord sur l'endroit. Cependant, Angie découvre accidentellement que les ruines sont en fait sa ville natale, le royaume impérial de Mithril, ce qui la déconcerte. Angie et Tusk suivent les robots et pénètrent dans l'agence de défense de la capitale, comprenant enfin la vérité du monde.