Du NZT, renommé "Apocryphon", se répand dans les rues de New York. Viré du FBI depuis que son lien avec Morra a été révélé, Brian se procure donc le produit dans la rue pour continuer à rechercher Piper. Au FBI, Rebecca est épaulée par un agent de la DEA, Adam Bruster, pour mettre fin à ce nouveau trafic.