Les hormones d’Audrey lui font vivre des vagues d’excitation sexuelle et de tristesse, ainsi qu’une panoplie d’autres inquiétudes. Ne connaissant personne à Montréal, Frank a de la difficulté à obtenir des contrats en publicité. Audrey rencontre par hasard une vieille flamme, ce qui mène à un souper. Parallèlement, Frank entame une amitié clandestine avec Bernard.