Jeune avocat new-yorkais, Josh Simon débarque dans une petite ville de Caroline du Sud pour plaider sa première grosse affaire. Il doit défendre Larry Henderson, un professeur de poésie excentrique, soupçonné d'avoir assassiné sa femme. Sur place, il découvre que les deux limiers censés l'aider durant l'enquête préliminaire sont des bras cassés. L'inspecteur Dwayne se révèle gentil mais peu futé. Anne Flatch, qui travaille dans un bureau rempli d'animaux empaillés, a la mémoire défaillante. La mission de Josh s'annonce plus difficile que prévu, d'autant que Larry fait un coupable parfait...