L'ancien Royal Marine retrouve de vieux amis lorsqu'il rencontre la tribu des Matis, mais l'accueil est mitigé en raison de leur méfiance à l'égard des étrangers qu'ils tiennent pour responsables des maladies qui ont tué nombre d'entre eux. Bruce rencontre également les bûcherons, accusés d'avoir abattu des pans entiers de la forêt. Plus loin, le long de la rivière, la tribu Marubo se montre plus animée, avec des danses et des rituels qui durent toute la nuit.