Filant le parfait amour avec la fée Viviane, Merlin n’a toujours pas retrouvé ses pouvoirs. Ayant eu vent que seul Lancelot pouvait trouver le Graal, Vortigern et Morgane capturent Viviane, sa mère, pour l’échanger contre le précieux calice. Merlin part en quête du Graal, accompagné de Lancelot, son "fils d’adoption", dont le courage n’a d’égal que sa maladresse. L’improbable duo parviendra-t-il à déjouer les enchantements maléfiques de Morgane ?